A cidade de Paris está ocupada, bem como quase todas as capitais europeias, à excepção de Londres que resiste aos bombardeamentos e aos submarinos alemães. Churchill nega-se a assinar a paz. Entretanto, os prisioneiros polacos e judeus são obrigados a trabalhar como escravos para terminarem os edifícios que os Nazis tinham projectado. Hitler, muito preocupado com o rearmamento dos Estados Unidos, decide atacar a URSS para dominar por completo a Europa antes que os Estados Unidos cheguem ao continente europeu. É uma grande aposta para ele. Extasiado com todas as suas vitórias, o Fuhrer está convencido que consegue dominar a Rússia de Estaline em apenas três meses. Ao passar os Estados Bálticos e a Ucrânia, onde a princípio os alemães são recebidos como um exército libertador, a Wehrmacht leva a cabo uma autêntica guerra de extermínio contra os “judeus-bolcheviques”. O apogeu desta operação ficou conhecido como o “Holocausto das Balas”.
Mas, de forma inesperada e em parte graças às condições atmosféricas, os soviéticos conseguem defender-se de forma heróica. Este episódio histórico marca o início de um longo pesadelo para os soldados alemães que, doentes, desidratados e sem capacidades sequer para trocar de roupa, são barrados pelo Exército Vermelho quando estão a apenas 30 quilómetros da cidade de Moscovo (o mesmo aconteceu ao General Rommel, que tinha ido em auxílio dos italianos para os desertos do norte de África). Apesar de conseguirem ter salvo a cidade, a URSS fica devastada. Dois dias após a primeira grande derrota de Hitler, o Japão faz um ataque surpresa aos Estados Unidos da América em Pearl Harbour e a guerra assume oficialmente o estatuto de “Guerra Mundial”. Este episódio apresenta imagens dos soldados alemães enquanto estes lutam contra as duras condições atmosféricas da União Soviética...
